Тим и Милли уже давно делят общий дом, но теперь их связывает скорее привычка, чем любовь. Они перебрались в тихий городок, где она устроилась в школу, а он всё бьётся над своей музыкой. Во время лесной прогулки они неожиданно срываются в тёмную пещеру и остаются там до утра. После этой ночи Тим начинает чувствовать необъяснимую тревогу, когда Милли нет рядом. Ему становится буквально плохо в одиночестве, а тяга к ней нарастает с каждой минутой, пугая своей навязчивостью.
